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安博体育app下载-两大存储原厂提高明年设备支出与产能?

02/08/2024 10:35:59

一石击水,总会激起千层浪。近期,存储芯片市场再次荡起涟漪,除了芯片价格上涨、部分产品缺货外,两大存储原厂三星和SK海力士分别针对未来的市场状况进一步增加设备资本支出与产能。业界认为,这两家公司针对未来市场状况做出的系列举措,将牵动整体市场变化。

两大原厂拟提高明年设备支出与产能

据韩国媒体《ETNews》18日报道,两大存储原厂三星和SK海力士正在计划增加明年半导体设备投资,其中三星电子计划投资约27万亿韩元,SK海力士计划投资约5.3万亿韩元;与今年相比,投资额分别增长25%和100%。

同时,除了提高设备投资资本外,两家公司还调高了明年的出货量,三星计划将DRAM和NAND产量分别扩大约24%,SK海力士则计划扩大生产,重点关注HBM等尖端DRAM,将DRAM产量提高到2022年底前的水平。

TrendForce集邦咨询12月调查显示,DRAM领域第四季三星减产幅度会扩大至30%,总投片量下滑,三星认为2024下半年旺季需求将有所回温,故投片将于明年第二季开始提升。SK海力士受惠于HBM及DDR5出货增长,产能小幅回升,投片量至今年底会小幅上升,搭配明年DDR5于终端渗透提升,预期总投片量将逐季上升。

SK海力士近日在IEDM 2023全球半导体大会上透露,其用于HBM制造的混合键合工艺已获得可靠性认证。SK海力士第三代HBM(HBM2E)将DRAM堆叠成8层,在使用混合键合工艺制造后,通过了所有方面的可靠性测试。

据TrendForce集邦咨询研究显示,在2023年第三季度NAND Flash市场中,三星以31.4%的市占率占据全球第一,其次是SK集团(SK海力士+Solidigm),市占率为20.2%;在DRAM市场中,三星(38.9%)仍是第一,SK集团(34.3%)位居第二。

业界认为,两家公司增加设备投资和产量的原因是为改善行业状况做好准备。因为尽管全球经济的不确定性依然存在,但有多种解读认为今年存储产业已经触底,回暖在即。

此外,摩根士丹利表示,设备上的 AI(人工智能)将创造新的需求。AI需要大容量存储器,这也具有扩大高价值存储器市场需求的作用。

存储芯片涨势持续

对半导体产业影响巨大的存储芯片市场,自第四季度开始上涨以来,该产业未来的走势成为业界十分关注的问题。随着今年原厂减产策略实施,加上AI和高性能计算对市场需求的提升,存储器市场开始走向上行阶段。另从上述原厂加大投资和产能来看,业界对存储芯片复苏还是比较乐观的。

从市场价格上看,TrendForce集邦咨询指出,供给方面,原厂涨价态度明确,预估第四季DRAM合约价上涨约13~18%;需求方面的回温程度则不如过往旺季。

此外,TrendForce集邦咨询表示,整体而言,买方虽有备货需求,但以目前来说,服务器领域因库存水位仍高,拉货态度仍显得被动,第四季DRAM产业的出货成长幅度有限。

而NAND Flash产品将量价齐涨,TrendForce集邦咨询预估全产品平均销售单价涨幅将来到13%,整体NAND Flash产业营收环比增长幅度预估将逾两成。

展望未来,TrendForce集邦咨询预估明年第一季在手机品牌持续备料的带动下,Mobile DRAM、eMMC/UFS均价涨幅将扩大至18~23%。

封面图片来源:拍信网